Quelles sont les fonctionnalités à rechercher dans un logiciel de CRM ?

Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) ne se contente pas d’organiser vos contacts. Il offre une multitude d’outils pour vous aider à stimuler vos ventes et à réaliser des campagnes de marketing plus efficaces. Voici plus d’informations sur les fonctionnalités que les logiciels CRM offrent aux petites entreprises.

Gestion des pistes et ventes. Trouvez de nouveaux clients en générant automatiquement des pistes à partir de diverses sources telles que les médias sociaux, les visiteurs du site Web, les appels entrants, les inscriptions à la newsletter, etc. Effectuez un suivi automatique des prospects à l’aide d’e-mails et de tâches prédéfinis, ou contactez-les directement. Les CRM peuvent prendre en charge les prospects tout au long du processus de vente, de la génération de pistes à la conclusion de la vente. En outre, de nombreux CRM permettent aux utilisateurs de créer et de stocker des devis de vente et de suivre les factures.

Marketing. De nombreuses solutions CRM intègrent des outils de marketing, notamment des modèles d’e-mail, des pipelines d’e-mail marketing, des messages SMS et des outils légers de gestion de projet. Certaines offrent même des fonctions de suivi de la concurrence et de prévision des ventes.

Commerce électronique. Certains logiciels CRM de haut niveau intègrent une fonctionnalité de commerce électronique, tandis que d’autres produits permettent une intégration facile du commerce électronique, soit en accédant à l’API, soit en utilisant un service tiers.

Rapports et tableaux de bord. La plupart des logiciels de gestion de la relation client comprennent une fonctionnalité de création de rapports et de nombreux produits haut de gamme proposent des tableaux de bord dynamiques. Assurez-vous que tous vos besoins en matière d’exportation ou d’importation (par exemple, le transfert d’informations depuis et vers Excel ou QuickBooks) sont compatibles avec le système que vous choisissez.

Centre d’appels. La plupart des produits CRM bon marché n’ont pas de fonctionnalités de centre d’appels, mais il existe des intégrations tierces disponibles pour relier le logiciel de centre d’appels au logiciel CRM. Toutefois, si un centre d’appels est au cœur de votre activité, il peut être intéressant d’adopter un CRM doté de fonctions complètes de centre d’appels. [Voir l’article connexe : Les meilleurs centres d’appels et services de réponse pour les entreprises].

Flux de travail/approbations. La gestion de projet est un aspect important de tout CRM. La plupart des CRM de haute qualité ont des flux de travail intégrés et des approbations de type checkmark qui aident à la gestion et à l’organisation des tâches. Cependant, la mesure dans laquelle ces outils de gestion de projet sont personnalisables varie d’un produit à l’autre, donc si vous avez besoin d’une étape de flux de travail ou d’un processus d’approbation spécifique, assurez-vous qu’il est réalisable avec l’application que vous choisissez.

Questions à poser lors de l’examen d’un logiciel de CRM

Il existe de nombreux types de logiciels de CRM. Il est donc essentiel de choisir le bon pour qu’il soit efficace pour votre entreprise. Voici ce que les propriétaires de petites entreprises conseillent de demander aux vendeurs potentiels :

Le logiciel est-il conçu pour les petites entreprises ?
Comment se déroule le processus de mise en œuvre et quelle assistance technique est incluse ?
Est-il facile à utiliser ? Puis-je facilement former mes employés ?
Y a-t-il un nombre minimum d’utilisateurs ?
Est-il facile de l’intégrer aux autres solutions que j’utilise déjà ?
Quel est le coût total du logiciel ? Y a-t-il des frais d’installation ou des frais supplémentaires ? Que se passe-t-il si j’ai besoin d’ajouter des utilisateurs ou des intégrations ?
L’API est-elle accessible ?
Quels types de fonctions de sécurité sont intégrés à l’application ?

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